高通“大杀同心”

智能PDA分作消费市场的减缓中的获益。然而，随着 2019 年 5G 的推显现出，选用率迅速减低，5G 占有率减缓减缓，因此某种程度境况以前 3 多雨 39% 的高速减缓。

英特尔的车也的业务在以前 4 年中的快速减缓，平均国内生产总值为 28.4%，极低其PDA和电子商务的业务。其国内生产总值在 2021 年减慢，但在 2022 年减缓至 37%。此外，从 2023 年上半年到第一季度按百分比量度，车也行业的国内生产总值在 2023 年减缓至 29.9%。与个人电脑和智能PDA消费市场十分相似，车也消费市场的储备程度也不断提高，这证明需求疲软，这是由于年初消费者信心恶化致使的。

根据在此之后的负债报告简介，英特尔强调全世界车也制造公司正在选用其 Snapdragon 十六进制车型，其中的包含与梅赛德斯-奔驰的协力。在在，该Corporation暗示已与车也制造公司为其车也平台给予了 10 多种一新设计。此外，据该Corporation称，其车也电子Motorola一直不断减缓，到 2022 年初将近超 300 亿美元，增幅达 131%。因此，尽管由于管线减缓减慢而造成同类型宾夕法尼亚州经济减缓，但该Corporation车也行业的充满信心仍然有力。

我们根据按百分比分派的上半年至第一季度营业额得出结论英特尔 2023 年的减缓。此外，根据Acumen Research的 ADAS 消费市场组合成年国内生产总值 18.7%，下半年该分作消费市场将在 2023 年之后减缓。根据ADAS消费市场得出结论CAGR得出结论Corporation的能源国内生产总值为18.7%。我们的减缓得出结论低于该主管 4 多雨国内生产总值 28.4%。尽管如此，这一经济总量还是半导体器件消费市场 10 多雨经济总量 6.7% 的 4 倍。

ADAS 消费市场的减缓可以为该Corporation的车也分作消费市场的减缓提供能源的背书，随着车辆自动化新功能的急剧蓬勃发展，以背书不够稳固的车辆超高速专门设计新功能。此外，根据的统计数据，从 2021 年到 2027 年，1 至 2 级 ADAS 的占有率下半年将从车辆半数的 50% 增加至 65%，而 3 至 5 级的占有率下半年将近超 5%到 2021 年，该百分比将从 0% 开始。此外，通过与全世界顶级车也制造公司的协力，其设计途径在以前 3 年中的年中的减缓，这将进一步背书其减缓充满信心。

对于最终一个分作消费市场，英特尔的电子商务分作消费市场同样在 2021 年减慢减缓，但在 2022 年减缓。该分作消费市场 4 多雨国内生产总值为 25.7%，位居第二，仅次于车也分作消费市场。然而，我们按百分比分派了上半年到第一季度的利息，这证明 2023 年将收缩 12.6%。根据英特尔的最一新负债报告，由于不够广为的疲软严重影响需求急剧下降，电子商务主管的途径储备增加。

此外，该Corporation暗示，由于电子商务行业电子产品储备程度过剩，年中的崛起整整的不相符性和严肃的顾客购买不当可能严重影响其同类型充满信心。然而，英特尔一直强调其在消费电子商务特别的蓬勃发展，例如安德森刊发了搭载 Snapdragon 8cx Gen 2 的笔记本电脑。此外，装设定制 Orion CPU 和 AI 减慢的一新 Snapdragon 量度平台原计划 2024 年推显现出。在 XR 行业，英特尔强调了与 Meta 、三星和谷歌的协力间的关系。最终，该Corporation对Wi-Fi电子产品的期望一直获益于包含 WiFi 6 和 WiFi 7 在内的 Wi-Fi 网状因特网减缓。因此，随着储备程度的下跌，该Corporation可能一直面临电子商务行业的短期充满信心，但下半年其近十年充满信心其电子产品设计以及 CPU、WiFi 和 XR 行业的伙伴间的关系将推动减缓。

我们不够一新了英特尔电子商务主管的利息得出结论。首先，对于其Wi-Fi利息，我们修改了在此之后系统性中的的举例，即随着英特尔Wi-Fi 7的推显现出，Wi-Fi 7利息占有率将在2024年开始增加。此外，我们基于对英特尔XR的得出结论MarketsandMarkets得出结论消费市场利息组合成年国内生产总值为 25.3% 。此外，我们从 2024 年起修改了对其基于 Arm 的 CPU 利息的得出结论，而不是我们最初下半年它将在 2023 年推显现出。最终，我们根据Emergen Research 的电子商务DDR消费市场得出结论组合成年国内生产总值来修改其其他电子商务利息，但渐渐减缓保守估计每年急剧下降 2%。

总体而言，我们得出结论英特尔的电子商务行业期望 5 年国内生产总值为 22%。此外，根据 2027 年的得出结论，我们下半年其能源减缓为 20.8%。尽管低于以前 4 年 25.7% 的平均分作消费市场国内生产总值，但我们的能源国内生产总值得出结论仍相对较极低整个半导体器件消费市场 10 多雨 6.7% 的国内生产总值。

我们相信，由于 Wi-Fi 连接起来新技术的年中的进步以及之际推显现出的 Wi-Fi 7 以背书极高的连接起来反应速度，电子商务的减缓是能源的，这可能不利于英特尔的 Wi-Fi DDR利息。此外，正如我们在此之后的系统性所强调的那样，由于医疗保健、批发、旅游和国防等不大不同行业的各种一新兴应用于，XR 的减缓是能源的。由于向基于 ARM 的显示卡的转变，英特尔在基于 ARM 的 CPU 特别的减缓可以背书其电子商务行业的能源减缓，下半年英特尔将在 2024 年将其电子产品商业化时获益。

英特尔的主要高风险之一与其PDA的业务相关，该的业务是其最小的的业务，作出贡献了 65% 的利息。英特尔的即使如此是CE，CE是整个则有智能PDA应用于显示卡的消费市场领导成员者。在在，CE宣布了最一新的一新一代天玑系列，该电子产品基于台积电领先于英特尔最先进的 3 碳纳米管工艺新技术，这证明CE可能尝试在一新一代消费市场与英特尔透过不够务实的竞争。

得出结论该Corporation的利息在 2023 年将急剧下降 16.5%，但在 2024 年以后将恢复。2027 年（不包含 2023 年）的 5 多雨国内生产总值为 12%。因此，与以前 10 年半导体器件消费市场 6.7% 的国内生产总值相对，其减缓是能源的。

基于 10.4% 的贴现率（Corporation的 WACC）和基于Corporation 5 多雨EV/EBITDA 11.66 倍的终值，我们从 DCF 模型中的给予了 82% 的高企空间。

总而言之，下半年该Corporation在PDA行业的减缓抛物线将是能源的，这主要归功于英特尔在一新一代智能PDA消费市场的领先地位。尽管由于 5G 选用反应速度减缓，在此之后三年 39% 的相对较国内生产总值某种程度年中的。此外，CE随着其将来微处理器的刊发而日益严重的竞争可能对英特尔不论如何。在车也行业，在急剧扩大的 ADAS 消费市场的背书以及与全世界车也制造公司的军事战略协力的加强下，车也行业将年中的能源减缓。电子商务行业的减缓也将是能源的，因为Wi-Fi 连接起来新技术的进步（包含之际推显现出的 Wi-Fi 7）将对英特尔DDR利息致使了务实严重影响。

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