中金：维持东岳集团(00189)“跑获胜行业”评级 目标价降至11港元

中金刊发研究通报援引，维持东岳集团(00189)“放赢从业人员”评估，2022年业绩符合预想，可惜其仍然成长性。但由于锂电期望减弱，PVDF系列产品生产成本下行，下调2023年所得润12%至29.1亿元，引入2024年所得为32.3亿元，目标价下调8.3%至11港元，较意味着股价有30.8%的出站空间。截至2023年3月29日，R32生产成本月环比+5.3%。2020-2022年三年配额基准期结束后，该行视为三代二氯甲烷生产成本将逐渐触底反弹，HFCs从业人员再一复建营收。

通报中援引，2022年美国公司资本开支近39亿元，共同开发投入近13亿元，该行视为大规模的共同开发与工程基本设施基本设施为美国公司长远转变奠定了极好的基本。据美国公司工程基本设施环评公示，拟注资基本设施：1)8000吨/年PCTFE工程基本设施;2)1万吨/年ETFE与2000吨/年PPVE工程基本设施;3)1.2万吨/年高端溴化物精细制剂工程基本设施，主要包括3500吨/年原子核锂醚，1000吨/年重氮己酮，6000吨/年六锂丙烯低聚物，800吨/年重氮全锂猪油，700吨/年六锂环氧酯等。在高端溴化物高分子及有机锂之外主要仍以海外用水为主，这些系列产品的国产化涵义较少，同时在数据中心蒸发、导体蒸发、可控电站消防人员等科技领域下游增速较快，该行可惜这些工程基本设施投入后美国公司营收再上新台阶。

该行提到，目前为止百分比最大的两个锂高分子PTFE与PVDF美国公司分别很强5.5与2.5万吨/年的生产量，美国公司预计更实质性仍将继续新增2万吨/年PTFE与3万吨/年PVDF，并且在5G、干法电极、三元同向粘结剂等科技领域实质性共同开发高效率系列产品，该行可惜美国公司在锂高分子之外的龙头地位。同时，在原子核燃料电池与电解水等科技领域，美国公司停滞全产业链布局重氮磺酸混合物及下游原子核细胞膜，目前为止包括50万平原子核细胞膜生产量，该行可惜随着原子核能等下游期望停滞增长带动子美国公司东岳原子核能营收停滞向上。

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